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英杰电气2023年年度董事会经营评述

发布时间：2024-04-25 04:40:30 来源：米乐m6备用 作者：米乐m6官方客服

　　公司业务属于电力电子设备中的电源设备，公司主要专注于电力电子技术在工业各领域的应用，从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备以及新能源汽车充电桩/站的研发、生产与销售。

　　电源设备是完成电能变换和功率传递的重要设备，随着我国工业化水平的不断提高，电源设备已经广泛应用到工业、农业、交通、信息、国防等多个领域，电源产业总体上呈现平稳增长趋势。近年来在绿色经济、高端装备等产业政策指引下，新能源发电、新能源汽车、半导体、智能制造、智能电网、数据中心等领域成为电子电力设备新兴应用领域，为电源产业的发展带来了新的需求增长点。

　　公司电源产品应用于多个领域，包括以光伏（多晶硅、单晶硅、电池片）生产设备、新能源汽车充电桩、制氢、核电为代表的新能源领域；以刻蚀、薄膜沉积、离子注入、电子级多晶硅、半导体用单晶硅、碳化硅晶体、LED用蓝宝石、LED外延片等生产设备为代表的半导体等材料领域，以光纤拉丝、化成、腐蚀、电子铜（铝）箔等生产设备为代表的其他电子材料领域；以重离子加速器、环境治理、辐照等高端设备为代表的公共事业领域；以航空航天、涡轮试验、核聚变装置、空间环境模拟等精密设备为代表的科研实验领域以及工业电炉、玻璃玻纤制造、钢铁冶金等工业设备为代表的传统工业领域，为上述行业提供电源解决方案，有效满足其对电源使用需求。

　　据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据显示，截止到2023年12 月底，全国累计发电装机容量约 29.2 亿千瓦，同比增长13.9%。其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%，光伏累计装机同比增速超越了水电、火电、核电、风电，仍然是当年增速最快的发电形式。

　　据光伏CPIA协会的数据显示，2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，2024年我国光伏新增装机预测190-220GW，我国光伏应用市场将继续维持高位平台。2024年全球光伏新增装机预计在390-430GW，预计2024年全球GW级市场将达到39个，预计2025年GW级市场将达到53个。

　　据中国光伏行业协会出版的 《中国光伏产业发展路线年）》的数据统计，多晶硅方面，2023年，全国多晶硅产量达143万吨，同比增长66.9%。2024 年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过 210 万吨。

　　硅片方面，2023年全国硅片产量约为622GW，同比增长67.5%。随着头部企业产能的逐步落实，预计2024年全国硅片产量将超过 935GW。

　　晶硅电池片方面，2023年全国电池片产量约为545GW，同比增长64.9%。预计2024年全国电池片产量将超过 820GW。根据 IRENA 的年度报告《2024年可再生能源容量统计报告（Renewable Capacity Statistics 2024）》，2023 年全球可再生能源新增装机量达到 473GW，占新增电力总装机的 86%，累计达到3.87TW，其中，太阳能光伏装机量新增 345.5GW，占同期可再生能源装机的73%。

　　公司产品应用于光伏行业上游的材料生产设备的电源控制上，在还原提纯和晶体生长环节均有应用。公司从2005年进入这个行业以来，已有十几年发展历史，其间取得了迅速替代国外产品，打破国外产品对于中国市场的垄断，最终用实力使其退出中国市场的成功案例，具有丰富的行业应用经验，行业地位较高，具有较强的产品竞争力和品牌影响力，在该行业的市场占有率常年保持在70%以上。2023年公司在光伏行业的订单同比2022年基本持平，形成了连续两年较高金额的行业订单积累，这些订单履约后确认为销售收入，对2023年业绩继续保持同比较高增速的增长产生了积极作用，预计将持续有利于公司2024年的经营业绩。

　　近年来，在多晶、单晶电源应用的基础上，公司对光伏行业的覆盖面进一步加大，涉足进入晶硅电池片生产设备电源应用领域，在TOPCON和HJT两种技术路线的设备上均有新的电源产品进行测试，运用于TOPCON行业的中频溅射电源订单在2023年4季度已经开始放量，该行业的电源属于国产化替代，未来市场前景良好。

　　在半导体设备领域，由于半导体生产工艺复杂、技术精细，半导体制造对于半导体设备和材料的要求非常苛刻，我国半导体高端设备制造目前已经有了一定突破，虽然在先进制造工艺上与国际领先企业还存在一定的技术差距，但对于打破国外的技术封锁和技术垄断意义重大，半导体及电子材料行业处于电子产业的前端，其制造水平决定了一个国家电子产业的水平。我国半导体产业整体水平较为薄弱，但需求巨大，近年来发展较快，未来前景广阔。半导体材料是半导体制造工艺的核心基础，处于半导体产业链上游供应环节。近年来，在汽车电子、5G通讯、智能终端等新兴领域的带动下，全球半导体材料市场规模不断扩大、市场空间增长迅速。

　　2022-2023年，全球半导体市场增速放缓，根据 SIA 公布数据显示，2023年全球半导体行业销售额总计5,268亿美元，较2022年 5,741 亿美元下降 8.2%，其中 2023年上半年市场低迷，但下半年出现反弹，预计 2024 年将恢复增长。受下游消费电子需求不景气以及去库存等因素影响，全球半导体硅晶圆出货下滑。未来随着人工智能(AI)、高性能计算(HPC)、 5G、汽车和工业应用等领域的持续发展，将推动着半导体硅材料需求量的增加， SEMI 预计半导体硅材料需求将从 2024年开始反弹，增长势头将持续到 2026年。

　　在半导体设备领域，2024年4月10日SEMI发布了《全球半导体设备市场报告》，2023年全球半导体制造设备销售额从2022年的1076亿美元的历史记录小幅下降1.3%，至1063亿美元。2023年芯片设备支出排名前三的中国、韩国和中国地区占全球设备市场的72%，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。2023年在中国的投资同比增加了29%，达到366亿美元，SEMI认为需求疲软的局面不会持续太长时间，并相信半导体设备投资会从2024年开始反弹，预测2025年全球半导体设备销售额达到1240亿美元，目前国内半导体设备市场主要由海外企业所占据，近年来我国设备行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务、贴近客户等方面的优势逐渐显现，半导体设备国产化在进一步提速。随着新能源车、智能电网、自动驾驶等领域的快速发展，功率半导体市场需求快速增长，硅外延、碳化硅外延等功率半导体设备市场需求快速打开。作为全球最大的半导体消费市场，市场需求带动全球产能中心逐步向中国转移，持续的产能转移带动了市场规模和技术水平的提高，为设备行业的发展提供了机遇。

　　在半导体材料领域，第三代半导体材料碳化硅具有高击穿电场、高饱和电子漂移速度、高热导率、高抗辐射能力等特点，在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。根据 Yole 数据显示，2022年碳化硅器件市场规模为 19.7 亿美元，其中导电型碳化硅功率器件市场规模为 17.9 亿美元；预计到 2028 年，导电型碳化硅功率器件市场规模有望达到 86.9 亿美元，年化增速达到 30.12%。在新能源汽车和光伏逆变器等领域的蓬勃发展驱动下，全球碳化硅市场规模快速提升。近年来，国内碳化硅产业链在政策支持和资本大力投入下快速发展，6英寸衬底材料产能和效率快速提升，规模化生产成本快速下降，8 英寸衬底的技术和工艺也取得突破，逐步实现小批量量产。随着产业链生态的不断完善，在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业迎来快速发展期。

　　据《人民日报》2024年3月18日报道，截至2023年底，我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%。2023年，我国新增公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%；新增随车配建私人充电桩245.8万台，同比上升26.6%；在公共充电桩中，快充桩数量占比已提升至44%。充电桩的建设主要集中在一些经济发达和新能源汽车普及率较高的省份。2023年充电桩建设的TOP10省份为广东、浙江、江苏、上海、湖北、山东、北京、安徽、河南、四川，这些省份建设的公共充电桩占比达到了70.7%。

　　2023 年 2月，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，试点期为 2023- 2025 年，要求公共领域新增及更新车辆新能源占比力争到 80%，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到 1:1。2023年6月，国务院发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。意见提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。要求大力推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理，实现城市各类停车场景全面覆盖。 加快在区域布局建设公共充电基础设施。 结合完整社区建设试点工作，整合推进停车、充电等设施建设。 意见还提出推广普及机械式、立体式、移动式停车充电一体化设施。 鼓励开发性金融机构创新融资支持模式，实施城市停车、充电“一张网”专项工程等，2023 年 11 月，工业和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，2023年7月，国家发改委等部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》，拟 确定15 个城市作为试点城市，推广在公共领域使用新能源汽车，数量预计超过 60 万辆；试点城市在充换电基础设施方 面，将建成超过 70 万台充电桩和 0.78 万座换电站。

　　据工信部数据统计，2023年，中国新能源汽车产业继续保持了快速增长的发展势头，并在全球范围内占据了领先地位。根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年我国新能源汽车产销量分别达到了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长了35.8%和 37.9%。这一增长不仅体现了中国新能源汽车产业的强劲动力，也反映了市场对新能源汽车的不断增长的需求和接受度。新能源汽车的市场占有率在2023年达到了31.6%，较上年同期提高了5.9个百分点，这一显著提升表明新能源汽车正在逐渐成为汽车市场的主流选择。根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2025年，我国纯电动汽车将成为新销售车辆的主流，公共领域用车将全面电动化。2023年中国新能源汽车产业的发展成绩显著，不仅在产销量上实现了历史性突破，更在市场占有率、出口量以及技术创新等方面展现了中国汽车产业的活力和韧劲。展望未来，随着政策的持续支持和市场的不断扩大，中国新能源汽车产业有望继续保持稳中向好的发展态势，新能源汽车的快速发展，势必对于新能源汽车充电桩行业产生积极影响。

　　在全球化的减排目标下，海外各国政府、传统整车厂也通过继续推出政策激励和建站计划加速充电桩建设。2023年 以来欧洲议会提出的“2026 年实现主要道路上至少每 60 公里有一个充电桩”以及日本经济产业省提出的“2030 年实现全国充电桩 30万个”，这都给充电桩行业带来了极大的海外市场需求。此外欧洲议会通过的“2035年欧洲停售燃料发动机车辆”的议案亦进一步提升了潜在的海外市场空间。截至 2023 年 9 月，欧洲新能源车保有量超 1,000 万辆，公共领域车桩比达 16.34，处于较高水平。

　　根据欧盟委员会提出的《欧洲绿色协议》，欧盟计划到 2025 年，将电动汽车的数量增加到 1,300 万辆左右，到 2030 年进一步增加到 3,000 万辆，以助力实现交通领域的减排目标。欧盟委员会要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，要求各成员国确保主要道路每隔 60 公里就有1座电动汽车充电。

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