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.长海股份2022年年度董事会经营评述
公司需遵守《深圳证券交易易所上市公司自自律监管指引第第3号——行业信息披露》中中的“非金属建材相关业务”的披露要求2022年是极不平凡的一年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、市场供需失衡及能源成本上升等挑战，我国玻璃纤纤维及制品工业遭受需求萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多难题，部分企业生产经营面临重重挑战。2022年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业实现主营业务收入同比增长 2.1%；利润润总额同比下降 8.8%，行业发展再度迎经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到 687万吨，同比增长10.2%。其中池窑纱总产量达到644万吨，同比增长11.1%。电子用毡布制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国各类电子布/毡制品总产量约为86万吨，同比增长6.2%。2022年在汽车电子、基站建设等细分市场带动下，行业稳步发展，前期行业大规模投建形成的新增产能逐步释放。工业用毡布制品品：2022 年年我国各类工业用毡布制品总产产量约为 77万吨，同比增长6.6%。玻璃纤维毡布制品产业应用领域涉涉及建筑保温、道路土工、电气绝缘、保温隔热、安全防火、高温过滤、化工防腐、装饰装装修、防虫窗纱、防水卷材、户外遮阳等诸多领域。2022年我国新能源汽车产量同比增长966.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持9.4%的增长率，环保、安全、卫生等领域投资稳中有增，带动各类玻璃纤玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%。下游市场中输水管网、汽车零部件市场表现尚可可，但建材、风电等市场持续低迷。受海上风电补贴终止及宏观经济环境波动影响，2022年年风电新增装机容量比去年同期下降21%，连续两年出现大幅回落。“十四五”期间，我国将将在“三北”地区和东部部沿海地区积极推动风电基地玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为341万吨，同比增长约为24.5%。汽车行业复苏是带动玻璃纤维增强热塑性性复合材料制品产量快速增长的首要因素。据中国汽车工业协会统计，2022年我国汽车总产量达到2748万辆，同比增长3.4%。尤其是我国新能源汽车近两年来实现高速发展，已连续8年位居全球第一一。2022年新能源汽车持续爆发性增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。新能源汽车发展逐步从政策驱动转向市场拉动新新发展阶段，并带动汽车用各类热塑性复合材料制品快速增长。此外在轨道交通类和家电等等领域，热塑性复合材料制品占比越来越高，应用2022年，我国玻璃纤维及制品出口总量为 1833万吨，同比增长 9.00%；出口金额 32.9亿美元，同比增长7.9%。俄乌冲突和宏观经济环境波动加剧全球能源危机，全球供应链紊乱，玻纤制品海外产能供应下降，诸多外外部因素导致我国玻璃纤维及制品出口呈现剧烈波分季度来看，20022年一、二季度玻璃纤维及制品出口表现强劲，但由于俄乌冲突造成货款给付等问题，以及消费需求下降等因因素影响，三、四季度出口急速回落，年底因欧洲分品种看，20222年出口量最多的为玻璃纤维无无捻粗纱，出口量为 72.3万吨，同比增长6%。出口增速最快的为玻璃纤维毡，2022年出口总量达到 25.4万吨，同比涨幅达到2022年我国玻璃璃纤维及制品进口总量量12.47万吨，同比下降31.5%，为2011年以来最低水平；进口金额8.55亿美元，同比下降降18.8%。进口量总规模创十年来新低。分品种看，进口占比最高的是短切玻玻璃纤维，2022年进口量为 7.005万吨，占进口总量的56.5%。进口量下降幅度最大的是玻璃纤维无纺产品，降幅为85.9%。2022年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降 8.8%。2022年下游市场中风电、房地产等市场持续低迷，但汽车、基建、电子市玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶蜡石、石英砂、石灰石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料。公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，为短切毡及湿法薄毡细分领域领军者。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。公司现有玻纤纱产能 30万吨，玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车车顶棚、货车箱体、 卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡JEC展会等。公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。1、报告期内，公司10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线项目扩产的产能释放，产销规模有所增加，产品结构不断优化，公司灵活调整经营策略，全年营收较上年同期实现增长，报告期内整体盈利水平有所提升。2、坚持项目建设创新与产品技术创新相结合，符合国家战略方向，报告期内，因公司享受高新技术企业购置设备加计扣除的相关优惠政策，实现税收优惠，所得税费用较去年同期有所减少。3、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为 21,016.82万元，主要系处置贵金属的收益及固定资产所得税加计扣除等所致。我国玻纤行业起步于上世纪 50年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。进入 21世纪后产量更是飞速增长，目前已成为世界玻纤第一大国，国际影响力显著提升。行业发展可以大致概括为四个阶段。2000年以前，我国玻纤行业以坩埚生产法为主，产量小，主要应用于国防军工领域。2001年开始，池窑技术开始在国内快速普及，国内产量快速提升，但以低端品产出为主，严重依赖出口。2008年受金融危机影响，全球市场规模萎缩，我国玻纤行业弯道超车，一举成为全球产量第一大国。2014年后，我国玻纤产业开启升级换代时代，逐步进入高质量发展期，对海外市场进出口依存度逐步降低，国际市场影响力明显提升。我国玻纤行业近年来持续高速增长，行业进出口依赖度下降，总体来看，我国玻纤产量持续高速增长。经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到 687万吨，同比增长10.2%。从进出口数据看，2022年我国玻璃纤维及制品出口总量为 183万吨，同比增长 9.0%；进口总量为 12.47万吨，同比下降31.5%。进口量总规模创十年来新低，当前我国玻纤行业对玻纤进口的依存度下降。从国内产量来看，玻璃纤维行业产量集中度较高，我国玻纤生产企业具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显，行业集中度有望进一步提升。玻纤下游应用广泛，其增速与宏观经济数据有相关性：玻纤在绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、强度等方面性能优异，在很多领域逐步替代钢、铝、木等传统材料；同时，风电、电子、汽车等领域的新变化不断拓宽玻纤的应用场景。因此，玻纤需求与宏观经济指标相关性较好；其应用场景不断拓宽，行业增速又将高于经济增速。中国玻纤消费量和GDP与工业增加值增速有一定相关性，国内玻纤行业发展较快，同时部分下业需求周期性、政策性较强（建筑行业周期性强，风电抢装政策性较强等），导致玻纤消费量增速波动性较强，且明显高于GDP和工业增加值增速。作为一种无机非金属纤维材料，玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景乐观。国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料。建筑业是玻纤应用最传统也是需求最大的领域，主要包括基建和房地产两大部分。纤维复合材料用于建筑领域是名副其实的绿色建材。随着我国经济发展进入“新常态”，建筑业也面临产业结构调整，发展建筑工业化和绿色建筑，随着建筑节能减排政策的实行，以玻纤及其复合材料为主体的绿色建材或将迎来新的经济增长点。在汽车产销复苏以及轻量化驱动下，玻纤在汽车领域需求将获得快速增长。当前我国已经实现平均百公里油耗5.0L；我国《汽车产业中长期发展规划》中指出，到 2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0L/百公里，未来我国汽车玻纤用量仍有望增加。此外，新能源汽车对于轻量化的需求更为迫切，轻量化可以增加其续航里程，从而减少动力电池更换次数、降低使用成本。据中国汽车工业协会统计，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，新能源汽车的快速发展将持续拉动对玻纤轻量化材料的需求。市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，发电机组向大型化发展，风机的叶片长度将不断增加，叶片的轻量化、高强度、低成本也将成为相关复合材料未来发展不可逆转的趋势，也为原材料制造商带来了新的挑战和机遇，如高模量玻纤等新材料需要不断实现自身性能的突破，从而满足风电叶片更长、更轻、更强的应用需求。1GW风电叶片需 1万吨玻纤用量，而随着风机叶片朝着大型化趋势演。
